Režie: Aaron Schimberg

Kamera: Wyatt Garfield

Scénář: Aaron Schimberg

Hrají: Sebastian Stan, Renate Reinsve, Adam Pearson, Miles G. Jackson

Edward (Sebastian Stan) je živořící herec, kterému k příležitostným rolím pomáhá především jeho vážnou chorobou znetvořený obličej. Na to, že se na něj většina dívá jako na zrůdu, si už dávno zvykl, přesto je rád, že existují lidé, kteří se víc zajímají o jeho povahu než o jeho podobu. Taková je například trochu výstřední sousedka Ingrid (Renate Reinsve), začínající divadelní režisérka, jejíž ambicí je napsat hru o Edwardovi a jeho životě. Ten se radikálně změní, když se Edward rozhodne podstoupit experimentální chirurgický zákrok, který slibuje, že se stane „jiným člověkem“. A to doslova. Operace se vydaří nad očekávání a Edward rázem vypadá jako úplně obyčejný Američan středního věku. Brzy však zjišťuje, že ztráta výjimečnosti, byť okolím vnímané spíš negativně, mu schází víc, než by čekal. Změna, která měla být lepšímu, ho vyšle na životní dráhu, jež končí ve stanici „Všechno je špatně“. Herec Sebastian Stan dostal za roli Edwarda hlavní hereckou cenu na prestižním Berlínském filmovém festivalu. „Málokdy narazíte na scénář, u kterého netušíte, co vás překvapí na další stránce. Říkal jsem si, že jestli tenhle princip překvapení dokážu přenést i do svého výkonu, bude to zajímavé,“ komentuje to herec.